Unter Asset Allocation oder auch Portfolio-Breakdown gennannt, versteht man die prozentuelle Vermögensaufteilung eines Fonds entsprechend der fondsspezifischen Anlagegrundsätze (Art/Anzahl der Vermögenswerte, wie beispielsweise Aktien, Renten, Derivate, Immobilien u.ä.; Auswahl der Emittenten, Gewichtung von Währungen und Ländern, Höhe der Barreserve etc.).
Sehr wesentlich bei der Asset Allocation ist dabei der Anlagefokus auf kurz-, mittel- oder langfristige Investments oder die Ausrichtung auf nationale/regionale bzw. internationale Märkte oder Teilmärkte (Branchen), um das Portfolio möglichst breit zu diversifizieren. Die richtige Kapitalaufteilung ist die Basis für die Höhe der zukünftigen Erträge des Fonds.
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